Lepshey совместно с HiEnd Systems разработали робо-эдвайзер сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем.
На разработанной платформе клиенты оценивают свое текущее финансовое положение и устанавливают инвестиционные цели (накопить на учебу, машину, пенсию).
Используя интерактивные возможности сервиса (co-browsing, video chat) пользователи консультируются с финансовым специалистом и получают индивидуальные рекомендации, как достичь заявленных целей.
Кроме того, на платформе клиент может реализовать финансовые рекомендации: инвестировать средства, открыть пенсионный счет, открыть депозит и заключить договор страхования.
Главная страница предлагает пользователю выбрать один из двух сценариев взаимодействия с платформой:
Главная рассказывает про возможности платформы, преимущества Loyal North и их продукты. Она предлагает пользователю выбрать способ взаимодействия с платформой и объясняет особенности каждого.
Разрабатываем дизайн иконок-пиктограмм и мини-иллюстраций, используем яркие цвета — это помогает расставить акценты на странице. Выделяем важное — анимируем пиктограммы для продуктов клиента и основных способов инвестирования.
С главной пользователь попадает на одну из посадочных страниц: RoboAdviser и Personal Consultant.
Каждая страница рассказывает про один из двух способов взаимодействия с платформой: какие цели доступны, как их возможно реализовать, какими продуктами можно воспользоваться.
Один из важных этапов работы с платформой — общение пользователя и консультанта. Мы перенесли этот процесс в онлайн — так клиент может начать работу со специалистом сразу же после регистрации.
Пользователь начинает индивидуальную работу с консультантом — профессионал в области финансового планирования помогает клиенту заполнить данные по финансовым потокам от инвестиций, накоплений, пенсий и других доходов. После этого сотрудник Loyal North помогает учесть расходы, создает финансовый план и дает прогноз реализации целей клиента.
Сайт адаптируется под любые устройства: смартфоны и планшеты.
Пользователи не ограничены в способах взаимодействия с сайтом.
Пользователь вместе с консультантом определяет свои возможности, желаемые результаты, уровень риска и определяет цели. Консультант подбирает лучшие варианты их достижения и подходящие инструменты.
Упростили работу с платформой и разделили весь процесс на шаги — пользователь не перегружен, заполняет анкеты частями, понимает свои следующие шаги.
Важная часть работы с платформой — настройка персонального аккаунта. Чем точнее в профиле указаны данные, тем лучше результат инвестирования получит пользователь. Поэтому заполнять и настраивать аккаунт клиенту помогает персональный консультант.
Калькулятор наглядно показывает пользователю, как выбранные способы инвестирования и уровень риска влияют на достижение целей. Калькулятор сразу предлагает пользователю 3 варианта развития и советует какие параметры изменить, для достижения оптимального результата.
Мы подготовили UI Kit с описанием принципов построения интерфейса.